人形机器人作为下一代智能终端，正从科幻走向现实。其产业链覆盖传动、感知、控制等核心环节，每个赛道都承载着技术突破与国产替代的机遇。以下从13大细分赛道出发，拆解关键作用、市场空间与核心企业，洞察行业发展脉络。
一、传动核心：丝杠与电机伺服
丝杠是机器人“四肢关节核心”，作为传动枢纽将旋转运动转化为线性运动，Optimus单机价值量超2万元，BOM占比达10%。2028年全球新增市场规模有望达30亿元，当前产能缺口显著，海外厂商占据80%市场份额，恒立液压、五洲新春等国产企业加速突破，部分已进入特斯拉供应链。
电机及伺服驱动系统则是“动力心脏”，由电机、驱动器、编码器组成，需满足高功率密度、小型化要求。2028年新增市场规模超117亿元，是价值量最高的细分赛道之一，汇川技术、兆威机电等企业在技术迭代中持续发力。
二、关节与感知：减速器与力矩传感器
减速器作为“关节减速器”，核心作用是降低电机转速、增大扭矩，单机价值量超1万元，BOM占比约5%。2028年全球新增市场规模超37亿元，产能缺口达数百万台，日本厂商主导市场，绿的谐波、中大力德等企业推动国产替代加速。
力矩传感器是“触觉感知器”，将力信号转化为电信号，是关节必备部件，双手双足多用六维力传感器。2028年增量有望达900万台，叠加工业领域需求，市场潜力巨大，柯力传感、东华测试等企业布局其中。
三、智能中枢：主控芯片与动力电池
主控芯片是机器人“大脑中枢”，分为高算力（运行VLA模型）和中低算力（运行运控算法），是智能核心。2028年高算力主控SoC芯片新增市场50亿元，主控制器模组达100亿元，广和通、天准科技等企业深耕技术研发。
动力电池作为“能量源泉”，是动力核心，固态电池能量密度达500Wh/kg，是未来主流方向。2028年新增市场超12亿元，2027年固态电池渗透率有望达50%，国内锂电池企业技术领先，宁德时代、比亚迪等布局走在全球前列。
四、支撑与视觉：轴承与视觉传感器
轴承是“旋转支撑”，支撑机械旋转体、降低摩擦、保障回转精度，广泛应用于执行器。2028年新增市场规模接近15亿元，受益于机器人放量与国产替代，国机精工、长盛轴承等企业具备技术储备与性价比优势。
视觉传感器是机器人“眼睛”，提取目标特征数据，主流采用3D激光雷达+视觉模组融合方案。2028年新增市场规模超11亿元，从2D向3D升级趋势明确，奥比中光、凌云光等企业推动工业视觉场景快速适配。
五、仿生与材料：电子皮肤与轻量化PEEK
电子皮肤作为“仿生皮肤”，是柔性触觉传感器，模拟人类皮肤功能，提升复杂环境适应能力。2028年新增市场规模达9亿元，仿生化趋势下需求持续增长，福莱新材、汉威科技等企业加速突破国际厂商垄断。
轻量化材料PEEK是“骨骼材料”，替代金属材料用于外壳、骨骼，Optimus单机价值量超3000元。2028年新增市场规模超7亿元，轻量化是核心趋势，中研股份、沃特股份等企业凭借性价比加速国产替代。
六、灵巧与平衡：腱绳与IMU
腱绳是“灵巧手传动件”，作为灵巧手核心传动部件，自由度达24个后单机价值量超5000元。2028年全球市场规模有望接近7亿元，受益于灵巧手升级，国内UHMWPE纤维产能占全球67%，南山智尚、同益中等企业占据优势。
惯性测量单元（IMU）是“平衡感知器”，感知角速度及加速度，保障机器人平衡，单机价值量超2000元。2028年新增市场规模超3亿元，从消费级向工业级拓展，芯动联科、华依科技等企业在芯片领域加速追赶。
七、制造基石：机床及刀具
机床及刀具是“零部件制造母机”，作为丝杠、轴承等核心部件的加工设备，“以车代磨”技术成趋势。2028年新增磨床需求超1100台，拉动机床及刀具需求，秦川机床、华辰装备等企业为产业链提供制造支撑。
人形机器人赛道正处于技术突破与商业化落地的关键期，国产企业在多个细分领域实现从跟跑到并跑、领跑的转变。随着技术迭代与场景拓展，产业链各环节将迎来更广阔的发展空间，也为投资者提供了清晰的布局方向。可重点关注各赛道技术迭代节奏、国产替代进度及头部企业订单落地情况，把握行业发展红利。
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