铜师傅（00664）于2026年3月23日至3月26日招股，公司拟全球发售740.68万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份发售价60-68港元，每手100股，预期H股将于2026年3月31日（星期二）上午9时正开始在联交所买卖。
公司与基石投资者建投国际订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总额为3000万港元可购买的有关数目的发售股份。公司认为，基石配售表明基石投资者对本公司及其业务前景充满信心，且基石配售将有助于提升本公司的形象。本公司乃于日常运营过程中结识基石投资者。
假设发售价为每股64.0港元（即指示性发售价范围的中位数），并假设超额配股权并无获行使，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约4.18亿港元。其中，约38.0%将分配用于提升公司的产品开发及设计能力，其乃公司增长策略的基础；约24.0%将分配用于提升公司的内部产能及加强需求预测与製造产出的一致性，从而提高履约灵活性并支持长期产品供应；约24.0%将分配用于扩大及加强公司的零售及营销基础设施，重点巩固公司在中国的直营店网络、加快国际化布局及增强公司的数字化营销和内容开发能力；约4.0%将分配用于加强公司的数字化和信息基础设施；及约10.0%将保留用于一般营运资金及运营灵活性。
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责任编辑：卢昱君
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